Agentul de poliție din Hong Kong Cheung (Aaron Kwok) lucrează sub acoperire în cartelul de droguri al lui Kang (Sean Lau), în timp ce un alt polițist sub acoperire, Au (Louis Koo), reușește să le câștige încrederea în timpul unui incident, iar între cei trei se creează o legătură frățească. După ce poliția arestează sindicatul din Hong Kong, Kang se ascunde ulterior în Triunghiul de Aur, din întâmplare primește un pont despre trădarea din cercul său de încredere.